Historia pobytu w Europie Saartije Bartman znanej jako "hotentocka Wenus", czarnoskórej tancerki, którą zmusza się do perwersyjnych występów cyrkowych.
U poczytnego pisarza mającego problemy z alkoholem zostaje zdiagnozowany nowotwór. Niedługo potem mężczyznę odwiedza niezwykły gość, który przedstawia się jako jego rak.
Nagroda Label Europa Cinemas - wyróżnienie specjalne